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2021年二手车经营企业营商环境报告
发布时间:2021-12-22 类别:产品动态

在2021年12月2-3日中国汽车流通行业年会召开期间,3日下午,协会发布了《2021年二手车经营企业营商环境报告》,报告通过详实的数据,分析了目前二手车经营企业营商环境和生存状况,并对整个行业有相对准确的画像,供参考。

中国汽车流通协会副秘书长罗磊在发布报告中指出,《报告》的发布一定程度上对二手车经销商企业发展具有对标和指导性作用。

调研数据反应企业总体经营情况,企业经营长期稳定,成熟度会较高。从公司年龄看,经营超过10年的企业,也就是在2012年之前,如下图灰色区域显示占到总的二手车经销商企业的31.5%,不到三分之一;而2012年-2018年期间的企业占总量的44.6%;2018年以后的二手车经销商企业占到总量的23%;由此数据统计可以看出,目前二手车经销商企业群体里大部分的公司年龄相对比较年轻。

二手车经销商企业业态调研分布。目前二手车经销商企业还都经营比较集中,大都还是以二手车交易市场内的场内经营为主体,总体占比高达80%以上。主要以经纪公司、经销公司、个体商户三类业态存在;经纪公司业态占总量的11.9%,随着二手车政策红利的释放,二手车经销商公司占比逐年攀升,规模占比达到40.6%,而个体商户业态目前还是主要的形态存在,占比为47.5%。

从经营面积及员工情况角度分析。500平米以下的二手车经销商占到了绝大多数,总量占到75%,显示出二手车经营企业规模整体偏小。从单店员工情况看,3名以下的员工企业依然是占比最高的。

从二手车经营企业的主营业务收入情况分析。本次调研分为100万、100万-500万、500万-1000万及1000万以上几个类别分析,可以看出被调研二手车经销商大部分经营收入都比较小,大多数年收入都集中在100万以下水平。2020年销售额较比上年同比下降的企业占总量的84%,整体下降幅度超过10%以上的企业占总量的62%。由此看出,由于疫情等因素的影响,去年二手车经销商企业整体行业情况并不是很好。

随着二手车行业发展,行业规范的建立,二手车车经营企业越来越注重品建设和品牌价值。此报告分为两个维度进行调研,一是被投诉的维护,二是提供三方检测服务的维度。从投诉的维度数据显示,大部分的二手车经销商被投诉在5次以下的占到总量的97%,被投诉在5-10次的企业占比为2%,投诉率在10-20次的企业为行业异常企业占到总量的1%。从提供检测报告服务维度看,如下图右侧饼状图显示,提供第三方检测报告的二手车经营企业占到总量的42%,没有检测报告的企业占到30%,另外还有18%的企业提供自检报告及10%的企业提供第三方认证。由此数据看出,目前二手车行业发展趋于规范化,服务逐步提升,大部分的二手车经销商都向消费者可以提供车况信息的检测报告。

二手车经销模式探索调研显示,随着汽车保有量的逐年攀升,二手车相关政策的落地,二手车行业营商环境的优化,可以看出经销模式逐步成为二手车经营企业选择的主流模式。从个体经营户及经纪公司向经销公司转化的占比在不断增加,40%的二手车经营企业由原来的经纪模式转为经销模式,19%企业计划转为经销模式进行经营,表示将会维持现状,不进行经营模式转变的企业占比为41%。

从经营指标角度分析。2020年整体情况看,80%的二手车经营企业经营平稳,数据显示50%的二手车经销商处于盈利状态,32%的企业持平,明确表示亏损的企业占比为18%。

从经营指标的经营主体车价品类分析二手车经销商盈利能力。看出经营中高端品牌的企业更容易实现利润增长,且盈利能力较强。随着二手车利润越来越透明化,在实际经营过程中,经营10万以上的,特别是10-20万之间的车辆是盈利最好的,盈利最差的,通过调研数据显示是3万以内的便宜车。同样从亏损角度看,3-10万的车辆也是亏损比较最高的。由此可见2020年盈利的企业中80.6%的经营企业销售的都是中高端品牌车辆,10-20万中端车辆更是企业首选车源。

从经营指标的资金情况分析。二手车经销商还是大部分为自有资金,依旧数据“现金王”的状态,例如通过银行、金融机构获得发展资金的占比较少,目前行业整体业态看,相对使用其他资金运营主体的成本还较高,因此对于二手车经销商而言,借助外部资金和使用自有资金过程中,还处于劣势。同样调研数据显示,盈利最好的经销商企业使用的是自有资金,但是同样亏损最高的也是使用自有资金的经销商企业。因此,目前经营环境优化的情况下,倒是使用自有资金还是混合资金的方式,是值得广大二手车经销商思考的问题。

从经营指标的车源角度分析。调研显示,目前通过个人、同行、4S店等线下渠道获得车源依然是主要来源。而二手车经销商又通过哪些广告投入获得这些渠道车源,数据显示大部分的经销商投放网络广告占比最高,其次是当地区域内的实体广告和目前新兴的新媒体行业,排序最低的电台广告的投放。渠道盈利情况,如下图右侧的柱状图显示,蓝色为单一线下渠道销售,橙色的为线下+拍卖的渠道销售,灰色为线下+互联网销售模式为主体。由此可见,大部分的经销商还是销售渠道相对比较单一。

从经营指标的库存管理分析。从数据显示了经销商库存周转情况,平均月库存在10辆以下的,通过对比,可以发现库存越小越容易盈利。而盈利情况最好的二手车经销商,大都库存在10—30辆区间。

从二手车经销商的售后情况分析。在经历了2018年之后的行业低迷期间,我们看到大多数二手车经营企业都增加了售后服务,且在提供售后服务后,它的盈利能力也是逐步提升的。数据显示,2020年疫情很严峻的时候,有37.5%二手车经营企业是通过开展了售后服务而实现盈利。

再看金融合作的机会。是什么概念呢?二手车经销商伙伴,由于前几年基本都做金融,即便不做很多金融公司也追着你做,搞得很多商朋友不卖车了,只会用金融。其实调研数据显示,用金融的企业比2019年有所提升,金融收入在30万以上的企业占比达到了32.3%,比2019年提高了10%。通过受访企业表示,逐步开始注重使用金融的工具实现企业的盈利目标。

就此,罗磊副秘书长向广大二手车经销商企业提出,第一战略规划,第二个趋势,第三是创新发展,第四企业定位,第五紧跟行业趋势的五点建议。

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